Weil die Hexe die Geheimmischung aber unbedingt brauchte um ihre Hexenkräften zu behalten wollte sie die Mischung sofort zurück haben. Sie war aber alleine jetzt nicht mehr stark genug um gegen den tapferen Ritter zu kämpfen und brauchte daher Hilfe von ihrem Freund. Sie flog auf ihrem Besen zu einer Höhle, die im Wald lag. Darin wohnte ihr Freund, der Drache. Der Drache hatte große Flügel, Hörner auf dem Kopf, dicke dunkelgraue Schuppen und speite blaues Feuer. Sie erzählte ihm, dass der Ritter ihre Geheimmischung geklaut hat und bat ihn um Hilfe. Der Drache war einverstanden das Schloss vom Ritter anzugreifen und wollte das Schwert des Ritters als Belohnung, wenn er der Hexe hilft.
Am nächsten Morgen war der Ritter noch ganz müde und lange im Bett, aber er wurde durch ein Beben und sehr viel Wind aufgeweckt. Da sah er durch das Fenster und schielte etwas rüber. Dabei sah er plötzlich einen dunkelgrauen Flügel und Schwanz, der gerade um das Schloss flog. Der Ritter erschrak und stellte fest dass der Drache das Schloss angriff.
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