Wie in jeder Nacht, in der der Mond am Himmel stand, verwandelte sich Grobian auch in dieser Nacht in einen Werwolf. Die Verwandlungen begannen vor sehr vielen Jahren. Damals hieß Grobian noch Bernhard. Eines Nachts folgte Bernhard seinem Vater in die Fabrik,. in der sein Vater arbeitete. In der Fabrik wurden geheime Experimente mit Ratten gemacht, davon wusste Bernhard aber nichts. Er dachte, sein Vater würde Süßigkeiten herstellen. Bernhard beobachtete, wie eine Ratte ausbrach. Alle Arbeiter rannten aus der Fabrik heraus, außer Bernhard. Er blieb in der Fabrik, weil er neugierig war und die Ratte sehen wollte. Doch die Ratte rannte auf ihn zu, er wollte wegrennen, doch die Ratte war schneller. Bernhard hatte eine kurze Hose an, deshalb biss sie ihn in die Wade. Das Gift gelang in Bernhards Blut. Bernhard war sehr ängstlich und lief nach Hause, wo sein Vater auf ihn wartete….